Решив расправиться с давними врагами, волшебниками с архипелага, воинственное племя северян натравило на них питающихся магией драконов. Лишившись своей силы, островитяне оказались беззащитны перед армией противника, а это значит, что в скором времени завоеватели двинутся дальше, на юг, и разразится большая война. Далейран и его друзья отправляются на помощь магам.